Durante la Segunda Guerra Mundial , el corazón de la criatura de Frankenstein aterrizó en Japón . Lo llevan a un laboratorio en Hiroshima donde los científicos proceden a trasplantarlo a un cadáver. Pero, mientras la operación acaba de finalizar, la bomba atómica cae sobre la ciudad. Años más tarde, el monstruo es recogido por un científico estadounidense y su asistente japonés. Bajo la influencia de la radiación, comienza a crecer hasta alcanzar el tamaño de una casa. Ninguna jaula ya no puede detenerlo, el monstruo se escapa y se refugia en el bosque. Al mismo tiempo, Baragon, un dinosaurio mutante, emerge de su escondite subterráneo y se involucra en redadas destructivas
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